Міжнародна компанія планує інвестувати кошти з метою розширення своєї діяльності на глобальних фінансових ринках.
Вихідні дані:
- загальний обсяг інвестицій – 500 000 грн;
- інвестиції в акції міжнародних компаній – очікувана дохідність 14 %, середній рівень ризику;
- корпоративні облігації – очікувана дохідність 9 %, низький рівень ризику;
- інвестиції у фонди ESG – очікувана дохідність 11 %, середній рівень ризику;
- валютні депозити – очікувана дохідність 6 %, низький рівень ризику.
Завдання:
1. Сформуйте інвестиційний портфель компанії, розподіливши кошти між запропонованими інструментами, та виконайте розрахунок очікуваної загальної дохідності портфеля.
2. Проаналізуйте вплив глобалізаційних процесів на вибір інвестиційних інструментів, використовуючи основні теорії та методи інвестиційного менеджменту.
3. Виявте потенційні проблеми та ризики інвестування на міжнародних фінансових ринках і обґрунтуйте управлінські рішення щодо їх мінімізації.
4. Поясніть роль управлінських функцій (планування, організації, контролю) у процесі управління інвестиційним портфелем в умовах глобалізації.
5. Оцініть ефективність запропонованого інвестиційного портфеля, використовуючи показники дохідності та ризику, та сформулюйте управлінські рекомендації щодо його коригування.